ドラゴンは、誰かのためいきをハッピーエネルギーに変えるふしぎな力を持っています。発明家の黒ネコは、そのハッピーエネルギーを使って町のネコを幸せにするマシンを作りました。はじめはうまくいっていましたが、しだいにあたえられる幸せをネコたちがあてにするようになってしまいました。こまった黒ネコは、ある秘策（ひさく）を思い付きます。