人間たちによる理不尽な魔女狩りから年月がたったころ。わずかな生き残りの魔女の子ルルーは、同じ魔女で病死した姉を胸に想いながらクマのぬいぐるみぺルタと共に一人旅を続けます。
　魔女であることを誰にも明かさずクマのぺルタで(魔法で操る)人形芸をして日銭を稼ぎ、転々としていたところで旅芸人一家と同行することに。
　大好きな人間、だけど秘密を明かすことは怖い…　
　長生きしていてもまだ子供、そんなルルーの成長と冒険の心暖まる物語。ルルーとぺルタのやりとりにフフッとします。