日清戦争後から日露戦争前までの、実在の人物を描いた物語。
日本が、三国干渉により手放した地域をロシア・フランス・ドイツに租借され、なおロシアはシベリア鉄道を伸ばし満州へ進出しようとする時代。清では、列強の侵略の先兵たる宣教師に阿片漬けにされ国の体を成していない。

日本は、近代国家として他国との不平等条約の改定を模索する一方、ロシアの侵略を如何に防ぐかに苦慮していた。戦う余力は残って無く防衛の為とは言え、ロシアと一戦した時に列強がどう動くか見えなかった。露仏協商、三国同盟（露・仏・独）、英仏協商という列強の中で、日本の結ぶべき相手は。

この背景の中で、仏教者の能海が、チベットのダライラマの謁見に向かう。列強も最後の侵略地としてチベットへ向かう。だが、1900年の北清事変”黄砂の籠城”で、日本軍の活躍が評価され、一気に日英同盟へと舵が切られる。取り残された能海の運命は。